关系经理

职位要求：

1、擁有學士學位或同等學歷，並具備至少 10-5 年的財富管理經驗，以及強大的客戶和利益相關者管理能力。

2、支持並管理團隊內所有客戶關係的各個方面；通過專業/個人網絡和聯繫，建立並維持長期關係。

3、以銀行家和投資者的身份運作，並與各團隊協調處理整體帳戶查詢/維護以及投資相關事宜。

4、向投資組合清晰傳達戰略訊息，準備簡報和提案，並在所有資產類別中處理主動和被動訂單。定期向客戶更新市場動態、投資組合表現、投資機會及風險。

5、與客戶合作，包括（但不限於）更新客戶盡職調查（KYC）信息、客戶適合性檔案、主持客戶會議、監控資金/資產轉移以及處理客戶的臨時查詢。

6、與其他整合團隊成員合作，提供高質量的客戶服務。

7、使用內部系統跟蹤客戶、管理資產（AUM）和收入；定期計算賬戶表現。

8、與其他團隊合作，滿足所有合規、監管、風險管理、運營和盡職調查要求，並遵守內部政策。