Financial Consultant/Wealth Management Intern

Introduction to the Company and Team 公司及团队介绍

AIA, originating in Shanghai in 1919, is the largest independent publicly-listed life insurance group in the Pan-Asia region, covering 18 Asian markets with a leading position. It brings positive community impacts via diverse products and ranked among Fortune's 2022 top 10 "Companies That Are Changing the World". As the largest Hong Kong-listed firm, its market value has grown over fourfold since 2010 listing, with total assets hitting $340 billion, making it the second-largest Hang Seng Index constituent.

友邦保險（AIA）的業務成就可追溯至 1919 年在上海的發源地，作為最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，如今已覆蓋亞洲 18 個市場，穩居領導地位。友邦致力於通過提供多樣化產品，為各社區帶來顯著正面影響，在《財富》雜誌 2022 年「改變世界的公司」榜單中名列前十。同時，AIA 是香港聯交所最大上市公司，自 2010 年上市後，市值升逾四倍，資產總值達 3,400 億美元，為恒生指數第二大成分股。

友邦保险（AIA）的业务成就可追溯至 1919 年在上海的发源地，作为最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，如今已覆盖亚洲 18 个市场，稳居领导地位。友邦致力于通过提供多样化产品，为各社区带来显著正面影响，在《财富》杂志 2022 年 “改变世界的公司” 榜单中名列前十。同时，AIA 是香港联交所最大上市公司，自 2010 年上市后，市值升逾四倍，资产总值达 3,400 亿美元，为恒生指数第二大成分股。

AIA's "Challenge Family," with the motto "Elite Team, Execute Details, Pursue Excellence," is a cradle for many top industry leaders. It follows the principle of "quality over quantity" and, with professional training, helps new members reach their goals fastest. Its award record is unmatched: it has won the industry's top honor — the "Regional Award for the Highest Proportion and Largest Number of Million Dollar Round Table Members" — for 12 straight years. Its performance rivals that of large investment firms.

AIA「Challenge Family」以「精英團隊 執行細節 追求卓越」為宗旨，是無數行業頂尖領袖的搖籃。依靠「重質不重量」的原則，配合專業培訓安排，新人能夠最快速度達到目標。其獲獎記錄首屈一指，連續12年取得行業最高榮譽「最高百萬圓桌會會員比例、最多百萬圓桌會會員人數的區域大獎」，業績可媲美大型投資公司。

AIA “Challenge Family” 以 “精英团队 执行细节 追求卓越” 为宗旨，是无数行业顶尖领袖的摇篮。依靠 “重质不重量” 的原则，配合专业培训安排，新人能够最快速度达到目标。其获奖记录首屈一指，连续 12 年取得行业最高荣誉 “最高百万圆桌会会员比例、最多百万圆桌会会员人数的区域大奖”，业绩可媲美大型投资公司。

CL-Confidence, with widely recognized honors, is the top choice for new industry professionals. Backed by top talent, decades-honed training, it’s dubbed the "youth training base" for industry award winners. It offers one-on-one mentoring for new members. With members from finance, law, etc., it delivers top professional client services. An industry efficiency leader, its young members reach MDRT, COT, TOT. Regular investment bank/fund sharing sessions and economics/healthcare events help them become top diversified financial planning elites.

CL-Confidence憑藉公認的各項榮譽，成為每位有志入行人才的首選。依托高學歷、高素質的底蘊以及打磨數十年的專業培訓體系，被譽為獲得行業殊榮同事的「青訓基地」。團隊實行一對一導師全方位扶持新人發展，成員涵蓋金融、法律、經濟學、市場學等不同領域人才，能為客戶提供最專業的服務。作為業界營運效率的領跑者，CL-Confidence的每位年輕成員，皆能達成MDRT、COT及TOT的目標。團隊定期安排投資銀行、基金公司分享，也有經濟、醫療等不同主題活動，幫助同事成為頂尖的多元化財策精英。

CL-Confidence 凭借公认的各项荣誉，成为每位有志入行人才的首选。依托高学历、高素质的底蕴以及打磨数十年的专业培训体系，被誉为获得行业殊荣同事的 “青训基地”。团队实行一对一导师全方位扶持新人发展，成员涵盖金融、法律、经济学、市场学等不同领域人才，能为客户提供最专业的服务。作为业界营运效率的领跑者，CL-Confidence 的每位年轻成员，皆能达成 MDRT、COT 及 TOT 的目标。团队定期安排投资银行、基金公司分享，也有经济、医疗等不同主题活动，帮助同事成为顶尖的多元化财策精英。

Job Responsibilities 岗位职责

1. Provide financial strategies for clients, clarify clients' goals and constraints.
2. Develop and introduce wealth management solutions for clients with excellent communication, analytical and presentation skills.
3. Conduct investment research and continuously monitor the dynamic development trends of the insurance industry.
4. Leverage professional knowledge from various fields to explore value-added services for clients and expand business scale.
5. Make full use of the company's overall resources to learn customer relationship management and communication skills.
6. Participate in continuous training and career development programs.

1. 為客戶提供財務策略，明確客戶目標及限制條件。
2. 憑藉出色的溝通、分析及展示能力，為客戶制定並介紹財富管理解決方案。
3. 開展投資研究，持續關注保險行業動態發展動向。
4. 結合各領域專業知識，為客戶挖掘增值服務，拓展業務規模。
5. 充分利用公司整體資源，學習客戶關係管理與溝通技巧。
6. 參與持續性培訓與職業發展課程。

1. 为客户提供财务策略，明确客户目标及限制条件。
2. 凭借出色的沟通、分析及展示能力，为客户制定并介绍财富管理解决方案。
3. 开展投资研究，持续关注保险行业动态发展动向。
4. 结合各领域专业知识，为客户挖掘增值服务，拓展业务规模。
5. 充分利用公司整体资源，学习客户关系管理与沟通技巧。
6. 参与持续性培训与职业发展课程。

Job Requirements 任职要求

1. Possess good communication, analytical and presentation skills, and be able to communicate effectively with clients and understand their needs.
2. Have a certain understanding of the financial industry, and those with relevant industry experience in wealth management, insurance, etc. will be preferred.
3. Have a proactive and enterprising mindset, be willing to keep learning and improving oneself, and adapt to the development and changes of the industry.
4. Possess a spirit of teamwork and be able to collaborate with team members to complete work tasks.
5. Be responsible, be accountable to clients, and provide high-quality services to clients.

1. 具備良好的溝通、分析及展示能力，能與客戶有效溝通並理解其需求。
2. 對金融行業有一定瞭解，有相關財富管理、保險等行業經驗者優先。
3. 擁有積極進取的心態，願意不斷學習和提升自己，適應行業的發展變化。
4. 具備團隊合作精神，能與團隊成員協作完成工作任務。
5. 有責任心，對客戶負責，為客戶提供優質的服務。

1. 具备良好的沟通、分析及展示能力，能与客户有效沟通并理解其需求。
2. 对金融行业有一定了解，有相关财富管理、保险等行业经验者优先。
3. 拥有积极进取的心态，愿意不断学习和提升自己，适应行业的发展变化。
4. 具备团队合作精神，能与团队成员协作完成工作任务。
5. 有责任心，对客户负责，为客户提供优质的服务。

We will provide you with 我们将为您提供

1. A team with diverse backgrounds and a highly flexible work mode.
2. Lucrative income with greater potential.
3. A distinctive training system taught by top industry experts.
4. Comprehensive medical protection and insurance plans.
5. Exclusive recognition, privilege benefits, and travel rewards.
6. A clear career development path for management positions.
7. Professional training and flexible working hours arrangements.
8. The opportunity to obtain two professional qualification certificates during the project.

1. 多元背景團隊，高度靈活的工作模式。
2. 更具潛力的豐厚收入。
3. 由行業頂尖專家授課的特色培訓體系。
4. 全面的醫療保障及保險計劃。
5. 專屬表彰、特權福利及旅行獎勵。
6. 清晰的管理崗位職業發展路徑。
7. 專業培訓與靈活的工作時間安排。

8. 項目期間能夠考取兩項職業資格證書。
   

1. 多元背景团队，高度灵活的工作模式。
2. 更具潜力的丰厚收入。
3. 由行业顶尖专家授课的特色培训体系。
4. 全面的医疗保障及保险计划。
5. 专属表彰、特权福利及旅行奖励。
6. 清晰的管理岗位职业发展路径。
7. 专业培训与灵活的工作时间安排。
8. 项目期间能够考取两项职业资格证书。

By joining us, you will gain 加入我们，您将获得

1. Core Skill Enhancement: This includes expanding your interpersonal network, comprehensively improving personal abilities, cultivating an entrepreneurial mindset, learning professional knowledge in the financial industry and economics, as well as developing leadership skills.
2. Lifelong Career Development: Our staff enjoy more flexible time and space compared to financial practitioners in banks, securities, etc. They can freely build teams, choose partners, and become industry entrepreneurs.
3. Work-Life Balance: We not only help you develop your career but also hope to take care of the balance between your work and life. We provide a series of activities and measures to ensure you are well-placed in terms of thinking, emotions, and planning.

1. 核心技能提升：包括人際網絡拓展、個人能力全面提升、企業家思維塑造、金融行業與經濟專業知識學習以及領導力培養。
2. 終身事業發展：我們的人員比銀行、證券等金融從業者擁有更靈活的時間和空間，可自由建立團隊，選擇合作夥伴，成為行業企業家。
3. 工作與生活平衡：不只助您發展事業，我們更希望照顧您工作和生活的平衡，提供一系列的活動及措施，助您在思維、情緒、規劃上都各得其所。

1. 核心技能提升：包括人际网络拓展、个人能力全面提升、企业家思维塑造、金融行业与经济专业知识学习以及领导力培养。
2. 终身事业发展：我们的人员比银行、证券等金融从业者拥有更灵活的时间和空间，可自由建立团队，选择合作伙伴，成为行业企业家。
3. 工作与生活平衡：不只助您发展事业，我们更希望照顾您工作和生活的平衡，提供一系列的活动及措施，助您在思维、情绪、规划上都各得其所。